מסמכים הדרושים לדוח השנתי 2016

   .  לכל הלקוחות שלנו - תבחרו רק מה שמתאים לכם  

1. אם היו לך או לבת זוגתך הכנסות ממשכורת עליך להביא טפסי 106 מכל מקום עבודה

2. אם היו לכם הכנסות אחרות כמו דמי שכירות בארץ או בחו"ל, פיצוים מחברת ביטוח, רווחים או הפסדים בבורסה, הכנסות מדיבידנד או ריבית מתוכנית חיסכון עליכם להביא אישור על כף בין אם ההכנסה בארץ או בחו"ל.

3. אם מישהו ניכה לכם מס במקור עליכם להביא אישורי ניכוי במקור שנתיים, טופס 857.

4. אישורים על שכר אומנים, שכר סופרים וכדומה

5. בקשו טופס 867 מהבנק, ומכל ברוקר אישור על רווחים/הפסדים בארץ ובחו"ל

6. קרן השתלמות, ביטוח חיים-גם דרך המשכנתא- אשר שילמתם/הפקדתם

7. אישור שנתי על תשלומים לביטוח לאומי, למי שחתם על ייפוי כוח, לא צריך להתאמץ

8. אישורי קצבאות מביטוח לאומי לדוגמא מילואים, נכות, פגיעה בעבודה, זקנה, אימהות וכו''

אישורי קצבאות אחרות או תקבולי פנסיה. 9

רשימת יתרות לקוחות וספקים אם יש כאלה. .10

11. עדכון על כל שינוי במצבכם האישי כמו ילד חדש, נישואין/גירושים/פרידה, חתימה על הסכם ממון, שינוי תושבות, בעלות בחברות. והכי חשוב-שינוי/עדכון כתובת!

12. אישור על תרומות באם הסכום הכולל שלהם מעל 190 ₪, שניתנו במהלך 2016

13. רישיונות רכבים עם מד הק"מ, ביטוחים, והסכמי רכישה, מכירה... ששולמו במהלך 2016

14. קריאת מד הק"מ של הרכב נכון לתאריך ה-31/12/16 או לתאריך מכירת הרכב שעליו נדרשות הוצאות, וכן קריאת מד הרכב ביום רכישתו או בתחילת השנה

15. ספירת מלאי סוף שנה במידה ולעסק יש מלאי

16. אישורים על עסקאות נדלן, תשלומי שבח לרבות נכסים בחו"ל

17. לוודאות כי לא נותרו הוצאות משנת המס 2016 שלא נרשמו בהנהלת חשבונות כמו למשל הוצאות בנק, ריבית או חשבוניות שהגיעו באיחור

18. אישור על משיכת פיצויי פיטורין, קרן השתלמות או קופת גמל.

19. אישור סיום תואר/לימודיים אקדמאים למי שסיים לימודים ב-3 שנים האחרונות.

למתגוררים ביישובי ספר אישור עירייה על מגורים בשנת המס. 20

21. במידה ונקבע לך נכות או לילדיך נכות/לקות למידה או הנך משלם על אחזקת קרוב במוסד, צור קשר להנחיות בנוגע למסמכים הדרושים.

22. האם עברת תאונה אישית, תאונת עבודה או מחלה קשה עדכן אותנו בכך

23. האם סיימת יחסי עבודה וקיבלת מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורין עדכן אותנו בכך

24. האם שילמת מזונות הבא פסק דין ואישור תשלום בפועל

25. באם הנך משפחה חד הורית, יש לצרף הצהרה האם הנך מנהל משק בית עם אחר או לבד בשנת המס

26. אישור על זכייה בהימורים

27. אישור על סיום שירות צבאי ב-3 שנים האחרונות

28. האם הנך עולה חדש או תושב חוזר ותיק הבא תעודת עולה.

29. האם היו לך הוצאות להנצחת קרוב משפחה שנספה במערכות ישראל או בפעולות איבה?

30. האם קיבלת ירושה הבא אישורים